日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会（JCFP）では、保険募集人の皆さまを主対象とした資産形成勉強会を開催いたします。
これまでの勉強会では、成長株投資やスタイル別の特徴について整理してきましたが、実務においては「顧客にどのように提案するか」という視点がより重要となります。
その中で近年、改めて注目されているのがバランス型ファンドです。
市場環境の不確実性の高まりや、価格変動に対する顧客不安の増加、分散投資ニーズの拡大を背景に、単一資産ではなく複数資産を組み合わせた提案の重要性が高まっています。
本勉強会では、市場環境の整理からバランス型ファンドの構造、分散投資の機能、そして実務における選別ポイントまでを体系的に整理し、「説明できる・提案できる状態」を目指します。
理論やスタイルにとどまらず、日々の提案業務に直結する“実務視点”で解説いたします。
■扱うテーマ
・市場環境とバランス型ファンドの位置づけ
・バランス型ファンドの基本構造とリスク
・分散投資の効果と限界
・資産配分・運用手法の違い
・実務で使えるファンド選別の判断軸
■このような方におすすめ
・価格変動に不安を持つ顧客への提案に悩んでいる方
・バランス型ファンドを分かりやすく説明したい方
・分散投資の伝え方を整理したい方
・顧客に納得感のある提案を行いたい方
・提案の引き出しを増やしたい方
■開催概要
日時：4月22日（水）13:00〜
形式：オンライン（Zoom）
参加費：
JCFP正会員：無料
正会員以外：3,000円
参加方法：お申込み後、Peatix経由で視聴URLをご案内いたします
■お申込み
申込URL：https://peatix.com/event/4937538/view
■注意事項
本勉強会は教育目的の情報提供です。特定の金融商品の勧誘や売買助言を行うものではありません。
市場環境や運用成果は将来を保証するものではありません。
安心して学べる場とするため、営業行為や誹謗中傷はご遠慮ください。
■主催
JCFP 日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会
