プロフィール
Cancer FP / Financial Planner
「保険だけで終わらせない。家計全体から考える、これからの備えを。」
これまで私は、広告代理店での企画・提案業務、住宅ローン見直しのコンサルティング営業を経て、現在は保険代理店およびJCFPの活動に携わっています。キャリアは異なって見えるかもしれませんが、一貫して大切にしてきたのは、「目の前の相手にとって本当に必要なものを見極め、わかりやすく届けること」です。
広告の仕事では、企業ごとの強みや魅力を整理し、誰に・どのように届ければ伝わるのかを考えながら、営業だけでなく企画・制作・運用まで一気通貫で担当してきました。住宅ローン見直しの仕事では、住んでいる地域や家族構成、毎月の支出状況、将来設計などを踏まえながら、それぞれのご家庭に合った固定費改善のご提案を行ってきました。そして現在は、その経験を活かし、保険商品だけにとどまらず、家計・生活設計・将来不安を含めて総合的に考えるご相談を大切にしています。
Cancer FPとしても、単に保障を準備するだけではなく、病気や万が一に直面したときに「生活をどう守るか」「家計をどう支えるか」という視点を大切にしています。お金の悩みは人それぞれ異なるからこそ、一人ひとりの背景や価値観に寄り添いながら、その方にとって無理のない最適な選択肢を一緒に考えていきます。
経歴
広告代理店（2022年）
法人向けの求人広告を担当。営業だけでなく、広告の企画・制作・運用まで一気通貫で行ってきました。企業の魅力をどのように整理し、どのターゲットに、どんなメッセージで届けるかを設計し、実行まで担う中で、相手の強みを引き出し、伝わる形に落とし込む力を培いました。
住宅ローン見直しコンサルティング（2023年〜2025年）
家計の固定費削減を目的としたコンサルティング営業に従事。土日を中心とした限られた体制の中で、年間約100件のご相談に対応してきました。住宅ローンは単なる借入条件の比較ではなく、その後の生活や教育費、老後資金にも影響する重要なテーマです。だからこそ、住んでいる場所、家族構成、将来のライフプランまで踏まえながら、それぞれのご家庭に合わせた具体的なアドバイスを行ってきました。
保険代理店・JCFP（2025年〜現在）
現在は保険代理店およびJCFPにて活動しています。保険は大切な備えのひとつですが、それだけですべての不安が解消されるわけではありません。だからこそ、これまでの家計改善の経験も活かしながら、お客様にとって本当に必要な保障は何か、今の家計に無理がないか、将来に向けてどのような準備が適切かを多角的に考えることを大切にしています。表面的な提案ではなく、納得感のある選択につながるサポートを心がけています。
ご相談いただける内容
ファイナンシャルプランナーとして、お金に関するさまざまなご相談に対応しています。将来への漠然とした不安や、今の家計・保険に対する疑問を整理し、一人ひとりの状況に合わせた形で解決策を一緒に考えていきます。
- 家計の見直し・ライフプラン相談
毎月の収支バランスの確認、将来に向けた家計管理、教育費や老後資金の準備など、暮らし全体を見据えたご相談に対応します。 - 保険の見直し・保障設計
生命保険・医療保険・がん保険などについて、現在加入している内容の確認から、必要保障額の考え方まで分かりやすくご案内します。 - 住宅ローン・住まいのお金
住宅ローンの見直し、借り換えの考え方、繰上返済の判断、住宅購入時の資金計画など、住まいに関するお金のご相談に対応します。 - 将来の備え・リスク対策
万が一のときの家計対策、働けなくなった場合への備え、病気や治療に備えるための資金計画などを一緒に整理します。 - がんとお金に関する相談（Cancer FP）
がん治療にかかる費用の基本、高額療養費制度などの公的制度、治療と生活費の考え方、がんに備える保障の考え方について、生活者目線で分かりやすくお伝えします。
こんな方におすすめ
以下のようなお悩みをお持ちの方に、ご相談いただくことが多いです。
- 今の家計のままで、将来に向けて本当に大丈夫なのか不安がある方
- 保険に加入しているものの、内容や必要性を十分に理解できていない方
- 住宅ローンの負担を見直したい、借り換えが有効か知りたい方
- 教育費や老後資金など、将来の大きな支出に向けて準備したい方
- がんや病気など、万が一に備えて家計面の準備を考えたい方
- 今加入している保険が、自分や家族に合っているのか客観的に見てほしい方
- 商品を勧められるだけでなく、状況に応じた客観的なアドバイスを受けたい方
お金の悩みは、単純に数字だけでは解決できないことも少なくありません。現在の状況だけでなく、これからどんな暮らしをしていきたいか、どんな不安を減らしたいかを伺いながら、無理のない形で整理していくことを大切にしています。
ご相談の流れ
- ご相談のお申し込み
お問い合わせフォームやご紹介などから、ご相談をお申し込みいただきます。 - ヒアリング
現在の家計状況や保険加入状況、住宅ローンの内容、将来の不安や希望などを丁寧にお伺いします。 - 現状の整理・分析
ヒアリング内容をもとに、家計・保障・住宅ローンなどを整理し、改善できるポイントや優先順位を確認します。 - 解決策のご提案
お客様一人ひとりの状況に合わせて、家計改善や保障設計、備え方の考え方などを具体的にご提案します。 - 継続サポート
必要に応じて、定期的な見直しや追加相談にも対応し、長期的にサポートしていきます。
大切にしていること
私が大切にしているのは、商品を提案すること自体を目的にしないことです。大事なのは、その方にとって何が必要で、どの選択が納得につながるのかを一緒に考えることだと思っています。
同じ保険、同じ住宅ローン、同じ家計の課題に見えても、背景や価値観、家族の状況が違えば、最適な答えも変わります。だからこそ、表面的な比較だけではなく、その方の暮らしや将来像に目を向けながら、無理なく続けられる形でのご提案を心がけています。
Cancer FPとしても、病気や治療に備えるときに本当に必要なのは、「不安をあおる情報」ではなく、「落ち着いて選択できる整理された情報」だと考えています。少しでも安心して前を向けるよう、お金の面から支えられる存在でありたいと思っています。
