あなたの人生に寄り添うパートナー
株式会社i・Partnersでは、お客様一人ひとりのライフステージや価値観に応じた最適なライフプランニングを提供しています。私たちのライフデザイン事業は、将来への不安を解消し、人生をより豊かにするためのお手伝いをいたします。
サービス内容
1. ライフプランニング
お客様のライフステージに応じた具体的な計画を立てることで、夢や目標を実現するサポートを行います。人生のさまざまな局面で発生する課題に対し、専門的な視点から解決策をご提案します。
- 教育資金の計画：お子様の進学や留学に向けた資金計画を立案します。
- 老後資金の準備：退職後も安心して生活できるよう、収入と支出のバランスを考慮した計画をサポートします。
- 住宅購入や資産形成のアドバイス：理想の住まいを手に入れるための準備や、不動産資産を活用した計画を提供します。
2. 保険の見直し・提案
保険は人生のリスクに備える重要な手段です。現在ご加入中の保険がライフステージに適しているかを診断し、将来のリスクに備えたプランをご提案します。
- 生命保険、医療保険、がん保険などの見直し：保険内容が適切かどうかを客観的に分析します。
- 家計に合った保険プランのご提案：無理のない支払い計画を重視した提案を行います。
- 特殊保険の取り扱い：介護保険や所得補償保険など、ニッチなニーズにも対応可能です。
3. 資産形成・運用アドバイス
長期的な視点での資産形成を支援します。短期的な利益追求ではなく、お客様の目標達成を第一に考えたプランニングを行います。
- NISAやiDeCoを活用した資産運用：税制優遇制度を最大限に活用したプランを提案します。
- リタイア後を見据えた投資計画の提案：老後資金の安定確保を重視した運用方法を検討します。
- 初心者向け投資セミナーの開催：投資初心者の方でも安心してスタートできるよう支援します。
4. 住宅ローン・不動産相談
人生最大の買い物ともいえる住宅購入において、専門知識を持ったスタッフが最適な選択をサポートします。
- 最適な住宅ローンの選定：金利タイプや返済計画の選定をサポートします。
- 購入から売却までのトータルサポート：不動産取引の複雑なプロセスをわかりやすくサポートします。
- 不動産活用の提案：賃貸や投資用不動産の運用に関するアドバイスを提供します。
特徴と強み
経験豊富なファイナンシャルプランナー
当社には、保険、金融、不動産など多岐にわたる分野で実績を持つファイナンシャルプランナーが在籍しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイドのプランをご提供します。
柔軟な相談スタイル
対面での相談はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しております。忙しいビジネスパーソンや子育て中の方でも気軽にご利用いただけます。必要に応じて、休日や夜間のご相談にも対応可能です。
幅広いネットワーク
保険会社や金融機関、不動産業界との連携により、幅広い選択肢を提供可能です。お客様の状況に最適なソリューションを導き出すために、各分野の専門家との協働を重視しています。
お客様第一主義
私たちのミッションは、お客様の人生設計を支えることです。そのため、売上至上主義ではなく、お客様の利益を最優先に考えた提案を行っています。
